Ключевые тенденции февраля

Тренды развития банковского сектора поменялись в конце февраля. В частности, сектор столкнулся со значительным оттоком вкладов населения. Инструменты предоставления ликвидности Банка России позволили банкам удовлетворять повышенный спрос на наличность. В дальнейшем ситуация была стабилизирована за счет повышения ключевой ставки Банка России и вслед за ней ставок по рублевым депозитам

• Рост кредитования в феврале и начале марта продолжился, но это, вероятно, связано с использованием ранее одобренных кредитных лимитов. В целом за февраль корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 трлн руб. (+2,4%) (рис. 1), большей частью в конце месяца.
• По предварительным данным, прирост ипотечного кредитования ускорился по сравнению с январем (до 2,2%, в январе +1,1%), что в том числе может быть связано со стремлением населения использовать накопления для покупки недвижимости на фоне возросших инфляционных ожиданий и роста ставок. Произошел заметный рост выдач в рамках госпрограмм (до 128 млрд с 95 млрд руб.).

( Читать дальше )

Декабрьский темп роста ипотеки был рекордным в 2021 году — 3,2% с учетом секьюритизации, а годовой рост превысил 30%, превзойдя результат 2020 года (около 25%)

Рост потребительского кредитования за месяц составил около 0,9% с корректировкой на списание и продажи проблемных кредитов. За год потребительские кредиты увеличились на 20,1% против роста на 8,8% годом ранее.

Корпоративное кредитование в декабре ускорилось в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем (+1,2% в декабре, +0,6% в ноябре), а годовой рост в 11,7% оказался даже выше, чем в стрессовом 2020 году.

Средства населения в банках за месяц выросли на 4,6%, что характерно для конца года, когда выплачиваются премии и авансируются социальные платежи за январь. Всего с начала года этот показатель увеличился на 5,7% (4,2% в 2020 году), что связано в том числе с ростом доходности вкладов. Также в декабре был существенный приток средств компаний (+4,9%), а за год он достиг рекордных значений за последние 10 лет — 18% (в 2020 году — 15,8%).

( Читать дальше )

Сделаем (прогноз по прибыли на 2022 год — прим. ТАСС) в четвертом квартале, когда немного ситуация прояснится. <…> Пока выглядит так, что следующий год тоже должен быть достаточно хорошим. Возможно, по марже будет чуть-чуть сокращение. Может быть, что будет результат хуже этого года, может быть. Но надо прикинуть на цифрах, в четвертом квартале сделаем более точный прогноз

— директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов

fomag.ru/news-streem/tsb-rf-dopuskaet-chto-pribyl-bankov-v-2022-godu-budet-nizhe-etogo-goda/

Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 196 млрд рублей (доходность на капитал — около 20% в годовом выражении), что почти на 20% ниже результата августа. Снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой долговых ценных бумаг с фиксированным доходом.

Средства населения в банках выросли на 0,8%, в том числе на срочных вкладах на 0,9%, что связано с ростом депозитных ставок, а также перечислением дополнительной социальной поддержки пенсионерам. В сентябре продолжился активный приток средств юридических лиц (+1,8%), в основном по счетам крупных сырьевых компаний.

В розничном сегменте немного увеличились темпы роста ипотеки — до 2,1 с 1,8% в августе, тогда как потребительское кредитование, напротив, замедлилось до 1,7 с 2,2%.

Корпоративное кредитование в сентябре значительно ускорилось (до 1,6%) по сравнению со среднемесячным темпом с начала года (+0,9%)

( Читать дальше )

Из информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2021 года».

Корпоративное кредитование в июле существенно ускорилось (до 1,5 с 0,4% в июне), что может быть обусловлено стремлением компаний привлечь финансирование до возможного повышения ставок банками.

Розничное кредитование ожидаемо замедлилось. Это произошло в большей мере в ипотеке (приблизительно до 2,0 с 3,0%) из-за сокращения выдачи кредитов в рамках льготной программы после изменения ее условий, а также в потребительском сегменте (до 1,7 с 2,0%) после повышения макропруденциальных надбавок.

В части привлечения средств основной приток наблюдался по бюджетному каналу, в значительной степени благодаря налогам, после выплаты которых средства компаний несколько сократились. Второй месяц подряд сохраняется умеренный рост средств населения (+0,5%): по-прежнему росли текущие счета, но срочные вклады практически стабилизовались на фоне роста ставок.

( Читать дальше )

Прибыль банковского сектора РФ за декабрь составила 159 млрд руб. (на 7% лучше результата за ноябрь). Од­нако в декабре у отдельных банков были крупные разовые доходы, завысившие результат сек­тора.

За весь 2020 г. банки заработали 1,6 трлн руб. (доходность на капитал (ROE) – 16%), что все­го на 0,1 трлн руб. (или на 6%) меньше прибыли за 2019 год. Доля активов банков 16, прибыльных по итогам 2020 г., составила 98%, что сопоставимо с 2019 годом. Однако медианное сокра­щение составило около 30%, в основном из-­за резервов, что более точно отражает послед­ствия пандемии.

В  целом за  2020  г. прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в  2  раза выше, чем за 2019 г. (5,8%). Тем самым банки помогли экономике и заемщикам легче перене­сти острую фазу кризиса, предоставив ресурсы тогда, когда они были наиболее необходимы.
Рост розничного портфеля в декабре был ниже, чем в преды дущие месяцы (+1,2%, с коррек­тировкой на

( Читать дальше )

ЦБ выпустил обзор О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА

Корпоративные кредиты росли медленнее, чем в октябре, на фоне стабилизации доходов компаний. В  розничном сегменте, по  опросам банков, ипотека по‑прежнему активно растет, хотя темп чуть снизился по  сравнению с  прошлым месяцем. Банки также продолжили наращивать вложения в ОФЗ. В пассивах счета физических лиц (без учета эскроу) выросли незначительно, при этом отмечался существенный рост средств компаний, в основном в иностранной валюте. Прибыль сектора остается на хорошем уровне, но несколько ниже, чем в октябре.

Прибыль сектора составила 149 млрд руб. (доходность на капитал (ROE) – около 18% в годовом выражении), что немного ниже результата  октября, в  основном из‑за  отрицательной валютной переоценки на  фоне укрепления руб ля. За  11 месяцев прибыль сектора составила 1,4 трлн руб. (ROE – 16% в годовом выражении).

( Читать дальше )

В октябре российские банки нарастили вложения в долговые ценные бумаги на 9,6%, в основном в ОФЗ.

Рост корпоративного кредитования ускорился до 1,0%, а с начала года составил 8,7% — это рекордный уровень с 2014 года.
Розничное кредитование в октябре выросло на 1,9%, основной вклад продолжает вносить ипотека.

Средства юридических лиц в октябре не росли, в том числе из-за крупных налоговых платежей.

Средства населения (исключая счета эскроу, которые в октябре выросли на 156 млрд рублей) сократились на 0,8%, в том числе в связи с ростом популярности альтернативных инструментов инвестирования. При этом вырос объем привлечений от Федерального казначейства и Банка России.

Чистая прибыль банковского сектора за месяц составила 169 млрд рублей.
*Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила около

( Читать дальше )

В обзоре ЦБ «О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА» сообщается:

В  июле КО (кредитные организации — ред.) заработали около 131 млрд руб. (доходность на  капитал  – около 15% в  годовом выражении) – данный результат выше среднемесячной прибыли в  прошлом году (около 110 млрд руб., без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти в два раза лучше результата июня. Рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления курса рубля, а также роста чистого процентного дохода и дохода по торговым операциям благодаря росту портфелей и восстановлению деловой активности. Накопленным итогом чистая прибыль за январь-июль 2020 г. составила 761 млрд рублей.


В целом банковский сектор обладает достаточным запасом капитала. Мы оцениваем общий потенциал абсорбирования потерь на  уровне около 5,8  трлн руб. (11% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного 

( Читать дальше )

Банки РФ в январе-мае 2020 года заработали 561 миллиард рублей чистой прибыли

В мае заработано прибыли – около 0,5 миллиарда рублей против 32 миллиардов рублей в апреле

Основной объем майских убытков по сектору, по данным регулятора, относится к нескольким крупным банкам: в меньшей степени из-за влияния кризиса, а больше – из-за валютной переоценки, а также догоняющего налога на прибыль, начисленного с лагом за первый квартал, когда прибыль была высокой

Рост резервных отчислений пока умеренный, добавил ЦБР про майскую динамику.

В мае вклады населения сократились на 39 миллиардов рублей или 0,1%

Сокращение розничных вкладов произошло у системно значимых банков (-0,3%), в то время как у других крупных кредитных организаций произошел небольшой прирост (0,6%).

источник